Plateforme de ventes Lia

Une fois Lia installé, vous devrez remplir votre profil utilisateur. Si vous êtes un conseiller d'Assomption Vie, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe actuels. 

 

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Instructions de téléchargement pour l'iPad d'Apple (tablette)
Installez Lia sur votre tablette Apple iPad à partir du App Store d'Apple.

Version Apple
 

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Instructions de téléchargement pour les tablettes Android
Installez Lia sur votre tablette Android à partir du Play Store de Google.

Version Android

 

Un système à l’épreuve des erreurs
Lia est à vos côtés 24 heures sur 7 et vérifie si chaque champ a bien été rempli. Elle assure une proposition parfaite à chaque fois!

Vente à distance
La plus simple dans l'industrie:

• Aucune limite.
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​Émission rapide – rémunération rapide
Personne ne fait mieux!

• En aussi peu que 48 heures pour les produits simplifiés
• En aussi peu que 72 jours pour les produits tarifés.
• Nous payons deux fois par semaine !

Module 1 - Étapes du téléchargement



Module 2 - Survol de la plateforme



Module 3 - Créer une nouvelle proposition



Module 4 - Signature électronique


Module 5 - Le nuage

 

Notre processus de signature électronique est très sécurisé. La fonction Cliquez pour signer utilise l'adresse courriel personnelle de votre client pour authentifier ce dernier. Cliquez pour signer est conçu pour rendre le processus de signature électronique fluide et rapide, ainsi que juridiquement contraignant.

Bien que Lia n'accepte que les signatures électroniques fournies au moyen de OneSpan pour les propositions soumises dans l'application, nous sommes heureux d'annoncer qu'Assomption Vie accepte désormais différents systèmes de signature électronique, y compris les options populaires suivantes :

• Adobe Sign
• SignNow
• DocuSignMD
• OneSpan

Exigences en matière de preuves lors de l'utilisation d'autres systèmes. 
Avec l'outil de signature électronique de Lia, OneSpan, toutes les étapes de validation des signatures électroniques nécessaires sont effectuées automatiquement à même l'application, vous n’avez donc rien de plus à faire.

Mais si vous préférez utiliser un autre système de signature électronique, des preuves doivent être jointes afin de valider la signature électronique, et afin qu'elle soit acceptée et prise en considération conformément aux exigences des contrats d'assurance.

Ceci comprend les éléments suivants :

1. Identification de l'auteur de la signature;
2. La source et date de la signature. Cela peut inclure l'adresse IP de l'ordinateur ou de l’appareil électronique utilisé pour capturer la signature électronique, la date, l'adresse courriel du client, etc.
3. Le système doit comprendre des mesures pour garantir la validité d'une signature contre toute modification ultérieure (par exemple, obliger le client à signer le document une deuxième fois après la modification du document, en affichant une note dans le document indiquant que le document a été modifié après avoir été signé, etc.).

Pour vous aider à naviguer dans notre processus de proposition à l'aide de ces systèmes, consultez notre guide. 

Téléchargez le guide

Lorsque vous soumettez une proposition à l'aide de l'outil de signature électronique OneSpan dans Lia, voici quelques conseils à garder à l'esprit :

• ASSUREZ-VOUS de cocher « Généré automatiquement par Lia » dans la section du formulaire de proposition intitulé « Avis, déclaration et autorisation du client ».
• VEILLEZà ce que chaque signataire ait une adresse courriel unique lorsque vous sélectionnez l'option « Cliquez pour signer ». La même adresse courriel ne peut pas être utilisée pour 2 signataires différents.
• N'OUBLIEZ PAS de cliquer sur l’encadré orange « Envoyer les courriels » pour passer à l'étape suivante.
• RAPPELEZ à vos clients de vérifier leur dossier de courrier indésirable pour s’assurer d’avoir bien reçu leurs formulaires. Le courriel proviendra de l'adresse courriel info@assomption.ca.
• NE PAS soumettre les propositions des clients avant qu’ils aient reçu la demande de signature électronique et signé les documents. Une fois la proposition soumise et le numéro de police émis, aucune modification ne peut être apportée aux signatures électroniques. Si des modifications sont nécessaires, la proposition précédente sera annulée et vous devrez soumettre la proposition complète à nouveau dans Lia afin de pouvoir utiliser l'option de signature électronique.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que votre proposition fournie à l'aide d'autres systèmes de signature électronique soit approuvée : 

1. Votre signature électronique doit être accompagnée de la date de signature, ainsi que de la province où elle a été effectuée (titulaire),
2. Vous devez inclure la validation fournie par le système de signature électronique (c'est-à-dire un rapport d'audit ou l’historique); et
3. Votre document doit être signé dans le formulaire d'origine (pas en pièce jointe).

S’il y a plus de 3 assurés, le processus de signature électronique sera désactivé. Vous devrez utiliser la copie papier de notre formulaire de déclaration et signature.

Formulaire de signature

LE SAVIEZ-VOUS?
En utilisant l'outil de signature électronique OneSpan de Lia, la validation des signatures électroniques s’effectue automatiquement, ce qui vous permet de soumettre votre proposition plus facilement et plus rapidement.

Oui! Si vous devez apporter des modifications ou ajouter des questionnaires à la proposition de votre client à l'aide de signatures électroniques, vous pouvez le faire tant que les pièces justificatives nécessaires à la validation / les certifications sont fournies.
 
Cependant, vous devez apporter ces modifications à l'aide de votre propre système de signature électronique, car vous ne pourrez pas apporter de modifications dans Lia une fois la proposition soumise.

Non. Même si la police n'a pas encore été émise, une fois la proposition soumise, la modification d’une proposition ne peut pas s'effectuer dans l'application Lia. Toute documentation requise, comme un questionnaire, nécessiterait une signature et ne peut donc pas être soumise au moyen de Lia.

Si une police a déjà été émise, vous ne pouvez utiliser les signatures électroniques que pour :

• Un prêt sur police;
• Un changement de couverture;
• Un changement de bénéficiaire; ou
• L’annulation de la police. 

Veuillez noter que nous exigerons le résumé des preuves joint à chaque signature électronique envoyée avec chaque demande (c'est-à-dire un rapport d'audit ou l'historique).
 
Pour toutes les demandes qui nécessitent la signature du titulaire de la police pour être traitées, tous les systèmes de signature électronique mentionnés ci-dessus seront acceptés, à l'exception d’une demande de changement de titulaire. Pour cela, nous aurons besoin d'une pièce d'identité, par exemple une copie du permis de conduire, puisqu'il s'agit d'un nouveau client pour nous.

Pour vos demandes de modifications, vous pouvez demander à l'équipe administrative d'Assomption Vie de préparer les documents révisés pour vous, ou s’il y a un système de signature électronique que vous préférez utiliser, vous pouvez l'utiliser pour effectuer vous-même vos modifications, tant que vous nous fournissez également tous les documents de validation nécessaires.