Si vos clients souhaitent obtenir une stratégie de placement permettant de faire croître leurs actifs durant une période de temps donnée pour l’atteinte d’un objectif particulier, et ne pas avoir à se soucier de tous les aspects financiers, les composants et le jargon qui vient avec l’investissement, les fonds à date cible SériesSmart pourraient constituer une excellente solution pour eux.
Selon la date la plus proche de l’année à laquelle ils envisagent réaliser leur objectif (retraite, nouvelle demeure, chalet, etc.), les fonds empruntent une trajectoire où la combinaison d’investissements s’adapte à leurs tolérance au risque au fil du temps. Les gestionnaires de Placements Louisbourg s’occuperont de la sélection des fonds et de la mise en œuvre de votre stratégie.
Idéal pour :
- Planification de la retraite
- Économies axées sur les objectifs (voiture, vacances, rénovations, etc.)
- Stratégie d'épargne-études (hors des REEE)
- Les clients qui commencent à investir et veulent commencer leur planification financière
- Les clients à la recherche d'une approche qui consiste à «régler et oublier»
- Les clients qui disposent de peu de temps pour examiner et rester à l’affût de tout ce qui se passe sur les marchés
Avantages
- Facilité d'utilisation et facilité à choisir une stratégie de placement
- Un produit unique et exclusif à Assomption Vie
- Géré par un comité pour s’assurer que la trajectoire des fonds est respectée
- Excellente solution pour les courtiers cherchant à simplifier leur processus de conformité
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